Sąskaitos-faktūros ir kitų dokumentai formos klientui siunčiamos tiesiai iš prekybos dokumentų spausdinimo lango. Gavėjo el. pašto adresas automatiškai paimamas iš kliento kortelėje nurodyto pagrindinio el. pašto. Tai leidžia greitai ir patikimai perduoti dokumentus, išvengiant rankinio adreso įvedimo klaidų.

1. Žingsnis. Gavėjo el. pašto nustatymas

El. pašto adresas paimamas iš kliento kortelėje nurodyto pagrindinio el. pašto. Jį galima koreguoti, tačiau rekomenduojama iš anksto pasirūpinti teisingu adresu patogiam siuntimui.

Žinynai → Klientai

2. Žingsnis. Laiško šablonų paruošimas

Laiško turinys formuojamas pagal pasirinktą šabloną. Galima sukurti kelis šablonus, atitinkančius skirtingus komunikacijos poreikius (pvz. sąskaita, priminimas, pasiūlymas).

l. pašto šablono aprašymo lange reikia užpildyti šiuos laukus:

• Šablono pavadinimas - bus matomas šablono pasirinkimo metu;

• Tema - el. laiško antraštė;

• Žinutė - laiško turinys.

Tiek temoje, tiek žinutėje galima naudoti fiksuotą tekstą arba fiksuotą tekstą kartu su dinaminiais parametrais, kurie automatiškai įterpia informaciją iš prekybos dokumento ar sistemos nustatymų:

• {data} – dokumento data;

• {serija} – dokumento serija;

• {numeris} – dokumento numeris;

• {company} – pagrindinė įmonė iš sistemos parametrų.

Žinynai → El. pašto šablonai → Kurti naują

3. Žingsnis. Šablonų priskyrimas spausdinimo formoms

Kiekvienai spausdinimo formai galima priskirti konkretų laiško šabloną, kad siuntimas vyktų automatiškai ir nuosekliai.

Prekyba → Prekybos dokumentai → Spausdinti → pažymėkite reikiamą spausdinimo formą ir lauke El. pašto šablonas parinkite šabloną:

4. Žingsnis. Dokumento siuntimas

Dokumentas siunčiamas iš spausdinimo lango, pasirinkus spausdinimo formą su jau priskirtu el. laiško šablonu ir kliento el. pašto adresu.

Prekyba → Prekybos dokumentai → Spausdinti → Siųsti el. laišką → Siųsti