601. Prekių pirkimas bazine valiuta

Sistemoje Sfera prekių ir paslaugų pirkimo procesas vykdomas vienodu principu. Skirtumai atsiranda tik dokumentų vizualizacijoje — prekės ir paslaugos atvaizduojamos skirtingu šriftu, siekiant aiškiai atskirti jų pobūdį ir užtikrinti sklandų duomenų interpretavimą.

DARBO EIGA:

1. Žingsnis. Sukurkite pirkimo dokumentą:

Prekyba → Pirkimai  → spauskite mygtuką Kurti naują.

2. Žingsnis. Užpildykite dokumento antraštę:

1. Lauke Data - įveskite datą (pildymas privalomas);

2. Lauke Operacija - parinkite reikiamą operacijos tipą (pildymas privalomas);

3. Lauke  Serija – įveskite SF seriją (pildymas neprivalomas);

4. Lauke Numeris – įveskite SF numerį (pildymas neprivalomas);

5. Lauke Tiekėjas - pasirinkite reikiamą klientą iš sąrašo. Pradėkite vesti kliento pavadinimą arba įmonės kodą. Jei klientas jau yra žinyne, sistema jį pasiūlys automatiškai. Jei klientas nerastas, įvestas tekstas bus pažymėtas raudonai. Paspaudus Enter, atsidarys naujo kliento kortelė, kurią galėsite papildyti arba palikti tuščią. (pildymas neprivalomas);

6. Lauke Valiuta – pasirinkite bazinę valiutą. jei valiuta nebus nurodyta, sistema automatiškai laikys, kad naudojama bazinė valiuta. (pildymas neprivalomas);

7. Lauke PVM kodas – nurodykite i.SAF PVM kodą (neprivalomas, jei nenurodyta paims nurodytą prie prekės);

8. Laukas i.SAF – pažymėjus varnele, dokumentas bus įtrauktas į i.SAF rinkmeną (neprivalomas)

9. Lauke Sand.gav. – parinkite sandėlį, į kurį ketinate pajamuoti prekes (privalomas);

10. Lauke PVM skaič. – nurodykite kaip bus skaičiuojamas PVM:  išskaičiuojamas iš kainos,  pridedamas prie kainos ar visai neskaičiuojamas (neprivaloma).

3. Žingsnis. Įveskite detalias prekių ir paslaugų eilutes:

3.1. Skiltyje Prekės spauskite mygtuką Naujas.  Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange į paieškos lauką veskite prekės/paslaugos pavadinimo, kodo, artikulo ar kito paieškos kriterijaus fragmentą. Spauskite Enter.

3.2. Atsidariusiame Prekių pasirinkimo lange iš pateikto sąrašo pasirinkite reikiamas prekes ir kiekvienai jų į lauką Kiekis įveskite atitinkamą kiekį. Suvedus duomenis, spauskite mygtuką Saugoti arba klavišų kombinaciją Ctrl+Enter

3.3. Išsaugojus įvestą kiekį, sistema automatiškai suformuoja detalių prekių ir paslaugų eilutes dokumente. Esant poreikiui, galite pakoreguoti pirkimo kainas, įvesti nuolaidas, pakeisti PVM tarifus ar klasifikatorius. Jei prekę reikia pajamuoti į kitą sandėlį, nei nurodytas antraštėje, prie konkrečios prekės lauke Sand. gav, parinkite reikiamą sandėlį.

4. Žingsnis. Įveskite sąskaitos mokėjimo terminą:

Prekyba -> Pirkimas -> skiltyje Apmokėjimas įveskite mokėjimo terminą.

Mokėjimo terminas užpildomas automatiškai, jeigu jis nurodytas kliento kortelėje (Žinynai -> Klientai -> Papildoma informacija -> Atsiskaitymo tiekėjui dienos).

5.  Žingsnis. pakeiskite dokumento etapą:

Kiekvienas prekybos dokumentas gali turėti 5 etapus:

1.      Užsakymas – prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Šiame etape vykdoma tik prekių kiekio rezervacija pardavimo arba nurašymo atveju;

2.      Ruošiamas - prekių likučio tiesiogiai nekeičia – nei didina, nei mažina. Automatiškai suformuojamas naujuose dokumentuose;

3.      Vykdomas – prekės įtraukiamos į atsargų likučius ir suformuojamos finansinės operacijos. Naudojama norint analitinius duomenis perkelti į sintetiką

4.      Baigtas – analogiškas etapui Vykdomas“. Naudojama daugiau dėl vidinių procesų, kad kitiems vartotojams būtų aišku, jog dokumentas yra sutavrkytas ir jokių korekcijų daugiau nenusimato

5.      Patvirtintas – parinkus šį etapą, dokumentas yra nebekoreguojamas (užrakinamas) ir jį pataisyti gali tik vartotojas, kuris šį etapą parinko. Dažniausiai tai atlieka buhalteriai atsakingi už duomenų kokybę.

Pakeitus etapą į Vykdomas, Baigtas arba Patvirtintas:

5.1. Automatiškai suformuojamos finansinės operacijos (Prekyba -> Pirkimas -> Finansinės operacijos):

5.2. Perskaičiuojama prekių savikaina ir kiekis užregistruojamas likučiuose (Prekyba -> Pirkimas -> Prekės -> Prekė -> Likučiai)

Mėnesio baigimo veiksmai:

1.      Automatinis finansinių operacijų tikrinimas ir formavimas – už pasirinktą laikotarpį;

2.      Dokumentų etapų keitimas – jei dokumentai dar nepatvirtinti, galite automatiškai pakeisti jų etapus į „Vykdomas“, „Baigtas“ ar „Patvirtintas“;

3.      Koregavimo apribojimas  - parametre  Nekoreguojami prekybos dokumentai iki (Prekyba -> Prekybos parametrai) įrašykite datą, iki kurios dokumentai bus apsaugoti nuo koregavimo.